سبدگردانی اختصاصی مشاور سرمایهگذاری اعتماد خدمتی حرفهای در حوزه مدیریت دارایی است که برای اشخاص حقیقی با سرمایه قابلتوجه، شرکتها، هلدینگها، نهادهای مالی، شرکتهای بیمه و سازمانهای سرمایهگذار طراحی شده است. تیم مدیریت سرمایهگذاری مشاور سرمایهگذاری اعتماد با اتکا به دانش مالی، تجربه بازار و تحلیلهای مستمر، پرتفویی کاملاً اختصاصی و متناسب با اهداف، سیاستهای مالی و سطح
ریسکپذیری هر سرمایهگذار طراحی و بهصورت فعال مدیریت میکند.
چرا سبدگردانی اختصاصی مشاور سرمایهگذاری اعتماد؟
مدیریت حرفهای دارایی
مدیریت حرفهای پرتفوی توسط مدیران سرمایهگذاری و تحلیلگران باتجربه بازار سرمایه.
پرتفوی کاملاً اختصاصی
چینش داراییها بر اساس اهداف سرمایهگذاری، افق زمانی و سیاستهای مالی هر سرمایهگذار یا سازمان.
تطبیق با سطح ریسکپذیری
استراتژی سرمایهگذاری متناسب با میزان ریسکپذیری سنجیدهشده و شرایط سرمایهگذار.
شفافیت و گزارشدهی منظم
ارائه گزارشهای دورهای از عملکرد سبد، معاملات و وضعیت داراییها.
پشتیبانی و مشاوره اختصاصی
ارتباط مستقیم با تیم مدیریت سرمایهگذاری و ارائه مشاوره مستمر.
انطباق کامل با مقررات
اجرای تمامی فرآیندها در چارچوب قوانین سازمان بورس و تحت نظارت نهادهای ناظر.
انعطافپذیری و قدرت مانور بالا
امکان استفاده از ابزارها و فرصتهای متنوع بازار سرمایه با اختیار عمل بالاتر نسبت به صندوقها.
فرآیند ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی
- جلسه مشاوره اولیهبررسی اهداف سرمایهگذاری، سیاستهای مالی و نیازهای دقیق سرمایهگذار.
- سنجش ریسکپذیریتحلیل پروفایل ریسک بر اساس پرسشنامهها و استانداردهای رسمی.
- طراحی استراتژی و پرتفوی پیشنهادیارائه ترکیب دارایی متناسب با اهداف، محدودیتها و افق سرمایهگذاری.
- انعقاد قرارداد رسمی سبدگردانیتنظیم قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه.
- صدور کد اختصاصی سبدگردانی (PRX)صدور کد طی ۲ تا ۷ روز کاری.
- آغاز مدیریت داراییشروع سرمایهگذاری، مدیریت مستمر سبد و گزارشدهی منظم.